Ａ．
ＦＰが一番最初に勉強するのがＦＰ６つのステップです。勿論、現在で

も常に意識して業務を行っています。

①　顧客との関係確立とその明確化
　　
　　⇒　ご相談者と信頼関係を気づくのが第一です。

②　顧客データの収集と目標の明確化

　　⇒　ヒアリング（聴く）を重視し、数字だけではなく価値観等の確

　　　　認を行います。

③　顧客のファイナンス状態の分析と評価

　　⇒　現状を分析し、問題点を洗い出します。

④　プランの検討、作成と提示

　　⇒　問題点を解決する改善提案をご相談者の価値観も踏まえ提示

　　　　します。

⑤　プランの実行援助

　　⇒　改善提案を実行する場合、他の専門家をご紹介する等実行をサ　　　
　　　　ポートします。

⑥　プランの定期的見直し

　　⇒　ライフプラン＝将来計画は時間が経てば変わることが多いです

　　　　し、計画通り進んでいるかどうかを定期的にチェックします。