Q.初回相談とはどのような内容でしょうか?
A.
初回相談では主に考え方をお伝えしています。例えば、保険見直し相談
であれば、保険を検討する前に考えるべきこと、また、資産運用相談で
であれば商品選択は最後であることなどです。また、現状とご希望のギ
ャップや問題点を明確にします。
個別具体的なご依頼は、初回相談後に決めていただく形を取っています
ので、まずは初回相談をお申込みいただければと思います。
初回相談では主に考え方をお伝えしています。例えば、保険見直し相談
であれば、保険を検討する前に考えるべきこと、また、資産運用相談で
であれば商品選択は最後であることなどです。また、現状とご希望のギ
ャップや問題点を明確にします。
個別具体的なご依頼は、初回相談後に決めていただく形を取っています
ので、まずは初回相談をお申込みいただければと思います。
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