住宅購入・資産運用・保険見直しの不安を一緒に解消しませんか?

トータルFP相談(年間顧問契約)

あなたは、家族や資産の状況等自分のことを深く理解してくれている専門家による継続的なサポートを受けたことがありますか?わたしは、お客様と長くお付き合いをさせていただき、あなたが望むライフプラン=将来計画の実現を継続的にサポートしたいと考えています。

1.トータルFP相談(年間顧問契約)がおススメの方

  • ライフプラン=将来計画を基にお金のことをトータルに相談したい方
  • 自分のことを深く理解してくれている専門家に、いつでもメールや電話による相談ができる安心感を得たい方
  • 資産運用や資産形成の相談を中心として、定期的に相談・確認をしたい方
  • ライフプラン=将来計画を定期的に専門家と一緒に確認し、夢を実現したい方
  • 自分のライフプラン=将来計画実現のために、転職や起業・モチベーション維持・コミュニケーションの取り方を相談したい方
  • 実績があり信頼できる専門家と長くお付き合いしたい方
  • 個人と法人を合わせて継続的なサポートを望む経営者の方

2.トータルFP相談(年間顧問契約)サービスに含まれるもの

  • 詳細なヒアリングに基づく今後40年程度の金融資産残高の動きを把握するためのライフプラン・シュミレーションの実施
  • 資産運用・資産形成のご相談・ご提案
  • 資産管理全般のご相談(定期的にマーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認)
  • 生命保険・損害保険のご相談、ご提案
  • 住宅ローンのご相談、ご提案
  • 不動産の購入・売却に関するご相談
  • 相続や税金に関するご相談
  • 経済的・精神的に安心感が高まるように優先的なサポート
  • 信頼できる他の専門家(税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士・不動産仲介業者)のご紹介
  • 転職や起業・モチベーション維持・コミュニケーションの取り方のご相談
  • お客様向けニュースレター(知って得するお役立ち情報)年4回郵送
  • 法人のリスク対策、売上増加、経費削減、役員・従業員の退職金や福利厚生、相続対策のご相談

3.トータルFP相談(年間顧問契約)サービスのメリット

  • 実績があり信頼できる専門家による継続的なサポートを受けることができます。
  • あなたが望むライフプラン=将来計画実現を手助けしてくれる専門家がつきます。
  • あなたの「見える不安」を解決し、あなたの「まだ見えていない不安」を見つけ出し解決いたします。
  • 電話やメールによるご質問に随時お答えします。
  • 保険や資産運用商品を売らない完全に中立公正なプロのFPが専属担当でいるという安心感があります。
  • お急ぎのご相談にも優先的に対応します。
  • ヒアリングを重視したご提案を行います。
  • 相談料が総額いくらかかるのかという不安がありません。

4.サービスの流れと相談料

(1)サービスの流れ
1.初回カウンセリング(約60分)
・人生の三大資金について簡単にお話します。
・三大資金以外の人生においてかかるお金を解説します。
・ライフプランシュミレーションの概要をお話します。
2.ライフプランカウンセリング(約2時間)
・将来の夢や希望をお聞きします。
・現在の家計の状況を確認します。
・ライフイベントの優先順位をお聞きします。
3.現状ライフプランと改善後ライフプランのご提案(約2時間)
・現状のライフプランを一緒に確認します。
・現状ライフプランで問題点を指摘します。
・改善後ライフプランで問題の解決方法をアドバイスします。
4.保険、資産運用、確定拠出年金、住宅ローン、相続、不動産の購入及び売却等(随時)
・それぞれの分野の基本的な考え方をお伝えします。
・現状とご希望のギャップを確認します。
・具体的な提案を行います。
・信頼できる他の専門家と連携し、問題解決にあたります。
5.アフターフォロー
・定期的に面談を行い、ライフプランに変化がないか確認します。
・顧客向けニュースレター「ぽっかぽか通心」を郵送いたします。
・電話やメールによるご質問に随時お答えします。
(2)相談料

初回相談 3,240円(60分)

上記(1)の1~5を含んだトータルFP相談(1年間顧問契約)は、
年間64,800円(税込)~

1年間のサポート期間内は、追加料金等は一切いただきませんので、ご安心ください。

尚、ご希望のサポート内容によっては、高いお見積もりになることもありますのでご了承ください。
初回相談時にお見積もりさせていただきます。

次年度以降の相談料は、ご希望のサポート内容を確認後、ご提示させていただきます。

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お問い合わせ

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