リターン向上のための5つの戦略その5(H20.10.19)
☆ リターン向上のための5つの戦略その5 ☆
今回は、その5ということで、リターン向上のための5つの戦略最終回
ですが、その1~その4は・・・
その1、「高いリターンが期待できる投資対象を組み入れよう」
その2、「税金コストを抑えよう」
その3、「長期のトレンドには逆らわない」
その4、「小型株効果の活用」
でしたね。 忘れている方は、FPコラム資産運用編⑩~⑬を復習
してくださいね。
それでは、リターンを向上させるための5つの戦略その5!
「リバランス効果の活用」です。
リバランスとは・・・
Re(再び)+Balance(バランスを取る)という意味です。
例えば・・・
100万円を持っている人が、次のポートフォリオで運用を開始
したとしましょう。
世界株式50万円(50%)+世界債券50万円(50%)=100万円
仮に・・・
1年が経過して、世界株式が好調で、世界債券が不調だったとしましょう。
世界株式72万円(60%)+48万円(40%)=120万円
この状態を、当初のポートフォリオと同じく、50%ずつに配分を戻すことを
「リバランス」と言います。
世界株式60万円(50%)+世界債券60万円(50%)=120万円
「相対的に割高になった資産を少し売って、相対的に割安になった
資産を少し買う」ということを、定期的に実行すると、リターンを
高める効果があります。
年1%以上のリターンを高める効果があると期待していいでしょう。
これを実行し続ければ、リバランスをしなかった時と比較すれば、
目に見える効果となって現れるはずです。
今日のまとめ
リバランス効果の活用によって、年1%以上のリターン向上効果がある。
☆ リターン向上のための5つの戦略まとめ ☆
その1、「高いリターンが期待できる投資対象を組み入れよう」
その2、「税金コストを抑えよう」
その3、「長期のトレンドには逆らわない」
その4、「小型株効果の活用」
その5、「リバランス効果の活用」
このように5つの戦略で攻めれば、年10%ぐらいまでのリターンを
期待してもいいかもしれませんね。
今回は、その5ということで、リターン向上のための5つの戦略最終回
ですが、その1~その4は・・・
その1、「高いリターンが期待できる投資対象を組み入れよう」
その2、「税金コストを抑えよう」
その3、「長期のトレンドには逆らわない」
その4、「小型株効果の活用」
でしたね。 忘れている方は、FPコラム資産運用編⑩~⑬を復習
してくださいね。
それでは、リターンを向上させるための5つの戦略その5!
「リバランス効果の活用」です。
リバランスとは・・・
Re(再び)+Balance(バランスを取る)という意味です。
例えば・・・
100万円を持っている人が、次のポートフォリオで運用を開始
したとしましょう。
世界株式50万円(50%)+世界債券50万円(50%)=100万円
仮に・・・
1年が経過して、世界株式が好調で、世界債券が不調だったとしましょう。
世界株式72万円(60%)+48万円(40%)=120万円
この状態を、当初のポートフォリオと同じく、50%ずつに配分を戻すことを
「リバランス」と言います。
世界株式60万円(50%)+世界債券60万円(50%)=120万円
「相対的に割高になった資産を少し売って、相対的に割安になった
資産を少し買う」ということを、定期的に実行すると、リターンを
高める効果があります。
年1%以上のリターンを高める効果があると期待していいでしょう。
これを実行し続ければ、リバランスをしなかった時と比較すれば、
目に見える効果となって現れるはずです。
今日のまとめ
リバランス効果の活用によって、年1%以上のリターン向上効果がある。
☆ リターン向上のための5つの戦略まとめ ☆
その1、「高いリターンが期待できる投資対象を組み入れよう」
その2、「税金コストを抑えよう」
その3、「長期のトレンドには逆らわない」
その4、「小型株効果の活用」
その5、「リバランス効果の活用」
このように5つの戦略で攻めれば、年10%ぐらいまでのリターンを
期待してもいいかもしれませんね。
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