Q.FP6つのステップとは?
A.
FPが一番最初に勉強するのがFP6つのステップです。勿論、現在で
も常に意識して業務を行っています。
① 顧客との関係確立とその明確化
⇒ ご相談者と信頼関係を気づくのが第一です。
② 顧客データの収集と目標の明確化
⇒ ヒアリング(聴く)を重視し、数字だけではなく価値観等の確
認を行います。
③ 顧客のファイナンス状態の分析と評価
⇒ 現状を分析し、問題点を洗い出します。
④ プランの検討、作成と提示
⇒ 問題点を解決する改善提案をご相談者の価値観も踏まえ提示
します。
⑤ プランの実行援助
⇒ 改善提案を実行する場合、他の専門家をご紹介する等実行をサ
ポートします。
⑥ プランの定期的見直し
⇒ ライフプラン=将来計画は時間が経てば変わることが多いです
し、計画通り進んでいるかどうかを定期的にチェックします。
FPが一番最初に勉強するのがFP6つのステップです。勿論、現在で
も常に意識して業務を行っています。
① 顧客との関係確立とその明確化
⇒ ご相談者と信頼関係を気づくのが第一です。
② 顧客データの収集と目標の明確化
⇒ ヒアリング(聴く)を重視し、数字だけではなく価値観等の確
認を行います。
③ 顧客のファイナンス状態の分析と評価
⇒ 現状を分析し、問題点を洗い出します。
④ プランの検討、作成と提示
⇒ 問題点を解決する改善提案をご相談者の価値観も踏まえ提示
します。
⑤ プランの実行援助
⇒ 改善提案を実行する場合、他の専門家をご紹介する等実行をサ
ポートします。
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⇒ ライフプラン=将来計画は時間が経てば変わることが多いです
し、計画通り進んでいるかどうかを定期的にチェックします。
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