住宅購入・資産運用・保険見直しの不安を一緒に解消しませんか?

楽しい未来のお手伝い!

私の思い・私がお伝えしたいこと

1、お金の専門家=幸せな家庭を
  つくるための専門家でありたい
2、夢や希望を叶えるお手伝いがしたい
3、問題解決をする身近な存在として、
  末永いお付き合いがしたい

独立系ファイナンシャルプランナー(FP)にご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。(2分46秒)

新着情報

サービス内容

当事務所では、下記サービスを提供しています。

お問い合わせTEL072−283−7349

(営業時間10時〜20時土日祝含)

トータルFP相談(年間顧問契約)

実績があり信頼できる専門家による継続的なサポートを受けることができます

・ライフプラン=将来計画を基にお金のことをトータルに相談したい方
・自分のことを深く理解してくれている専門家に、いつでもメールや電話による相談ができる安心感を得たい方
・資産運用や資産形成の相談を中心として、定期的に相談・確認をしたい方

トータルFP相談(年間顧問契約)の詳細へ

住宅購入相談

安心納得の上で住宅購入を行えるようアドバイスを行います

・不動産業者ではなく中立・公正な方に相談したい方
・住宅を購入したいが、購入後家計が大丈夫なのかどうか不安な方
・我が家の世帯収入での適正な物件価格が知りたい方

住宅購入相談の詳細へ

資産運用相談

身近で手軽に資産運用のアドバイスを受けられます

相続や退職金等により、まとまったお金(1,000万円以上)を受取った方
銀行預金に1,000万円以上のお金が貯まり、もったいなく感じ始めた方
・リスク軽減の対策を講じつつ、安定的に年5%〜の運用を行いたい方

資産運用相談の詳細へ

保険見直し相談

あなたの保険をスッキリ整理、安心できます

・毎月の生命保険料がトータルで3万円以上と負担感がある方
過去に勧められるがままに加入した保険を一度も見直していない方
・専門家と一緒に不測の事態が起きても困らないプランを作りたい方

保険の見直し相談の詳細へ

ライフプラン相談

夢を実現するための日付とお金を入れていくことができます

・将来に漠然とした不安があるが、どう行動したら良いかわからない方
・結婚した・子供が生まれたので将来計画を今のうちから立てておきたい方
・将来必要になるお金が幾らなのか?どう準備すれば良いのかわからない方

ライフプラン相談の詳細へ

住宅ローン相談

中立的な住宅ローンの専門家に相談できます

2〜3年の短期固定がまもなく終了、次は何を、何年を選ぶべきか?迷っている方
・公庫が11年目を迎えて金利が4%台になる前に、有利に借り換えたい方
・住宅ローンの負担で、将来に家計が破綻するかも…の不安を解消したい方

住宅ローン相談の詳細へ

遠方FP相談

完全に中立公正で実績がある専門家に相談できます

・関西以外に在住しているが、実績があり信頼できる大阪の専門家に相談したい方
・近くに相談できるお金の専門家がおらず、ずっとモヤモヤしている方
・ネット無料通話スカイプを通じて自宅で相談できるのであれば、専門家に相談してみたい方

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